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水泥相关常识图您所好

  水泥:粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。水泥早是罗马人发明的硅酸盐胶凝材料,500年前的水泥和现在也没有太大差距。

矿渣立磨
矿渣立磨机设备

  一、关于水泥常识这里就不得不先先容一下国内的水泥上市企业分布情况

  全国:海螺水泥(600585)、中国建材(3323.HK)、

  华东:华新水泥(600801)、万年青(000789)、上峰水泥(000672);

  华南:塔牌集团(002233)、华润水泥(1313.HK);

  华北:冀东水泥(000401)(河北)、同力水泥(000885)(河南);

  西北:天山股份(000877)(新疆)、祁连山(600720)(甘肃)、宁夏建材(600449)(宁夏)、青松建化(600425)(新疆)、金圆股份(000546)(青海);

  东北:亚泰集团(600881);

  附注:财务指标

  海螺水泥(按照销量算到每吨):

  水泥企业的合作伙伴:同力重机矿渣立磨

  二、水泥、熟料,高标号、低标号

  100年前,水泥大体上分为高标号水泥和低标号水泥产品单一简单,同质化,因此成本低几乎是唯一竞争优势,适于大规模工业化生产,高标号就是强度高(更硬,标号42.5),低标号就是没那么硬(标号 32.5),美国的水泥,日本的水泥,中国的水泥,皆如此,且质量完全一样;

  熟料就是水泥的半成品,把天然的石灰石及粘土(碳酸钙、二氧化硅)煅烧成熟料(氧化钙),熟料加适量石膏共同经过矿渣立磨磨细后,即成硅酸盐水泥(主要由CaO.SiO2 .Al2O3和Fe2O3);这也就是水泥生产的关键两部:靠近矿山的工厂使用矿渣立磨大规模生产熟料,靠近市场的分散的粉磨站生产水泥;水泥和沙石、减水剂一起搅拌就成了混凝土,用混凝土就可以盖房子、铺路、修桥;

  三、水泥的需求

  大家通常说水泥需求三驾马车,房地产、基建及农村需求,全国来看基本各占1/3,农村需求一直比较稳定,地产和基建年年变,但各区域差异较大,华东、中南市场地产占比高,基建中小市政多,“三北”市场基建占比高,尤其新疆这样的市场,基本都是大基建;

  四、然后先容水泥的供给

  国家发改委曾经在2009年9月30日停止了新建水泥生产线的审批,在手批文3年有效期;当时发改委同时也限制了玻璃等行业,但是需要注意的差异是,水泥是简单的同质化产品,而玻璃的花头太多,因此水泥一刀切,确实是杀伤力显著,09年至今新批基本没有,在建线三年基本建完(有更新换代的改造),下图产能增量没有考虑淘汰落后的;

  从区域集中度看,华东、华中集中度较高,具备较好的协同提价的基础。

矿渣立磨
水泥矿渣立磨磨粉站

  五、接下来先容水泥的淡旺季效应,产能利用率的迷思

  一般来说水泥的淡旺季取决于气温,因为建筑施工主要在室外,太热太冷都无法施工,华东、中南地区二、四季度是旺季,其中四季度是旺的旺季,赶工一直要到春节前;一季度春节淡季,三季度太热也是淡季(气温超过30度,就不好施工,体会一下建筑工人的艰辛。。。。。。)

  三北地区,东北、西北、华北地区,施工工期更短,11月-3月下雪,室外滴水成冰,也没法施工,也是淡季,新疆东北尤其冬天长,复工要4月份了。因此水泥的产能利用率,考虑到淡旺季,全年在85%就属于基本满产,在90%以上就非常好了(一般只有海螺能长期保持在90%以上)

  淡旺季差异显著,比如华东龙头企业,大家估算3季度淡季发货量大约是4季度旺月的80%左右,因此,一个很重要的道理是:水泥的产能过剩与否,用全年产能和需求做比较是没有意义的,要看旺的旺季的发挥率,比如2013年11月份大家观察到华东地区基本全开(还提价),2014-15年下行,但2016年明显上升(关了部分小的企业,所以大的更高),大家测算2016年4季度整个华东在90%左右;

  价格变化也是随着淡旺季有明显的旺季价格抬升,淡季价格下调的季节效应。

  六、后先容水泥的周期属性

  水泥用于施工的全过程,大家总结了水泥的三大属性:不可库存,无金融属性,产能随时开关,这三大属性决定了水泥是早周期,周期里面水泥早,水泥是好的即期需求的反应,水泥价格是好的当期供需结构的反应,投资、开工等都是水泥的同步指标(考虑到数据的频率,水泥数据可以早获得);工程机械、重卡也根本无法预测水泥,研究了这么多年,什么能领先于水泥,我觉得,流动性算是一个,还有政策等;

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